Resumen
El Customer Portal abarca a todos los usuarios de todos los servicios de la oferta de la nube de Bizagi. Al crear usuarios dentro de la compañía, estos pueden ser asignados a los diferentes roles de cada servicio. Este gráfico muestra cómo se puede tener diferentes roles de todas las suscripciones de servicios en la nube dentro del mismo grupo de usuarios de la compañía:
A nivel de la compañía, el dueño puede realizar cualquier de las siguientes acciones:
•Crear usuarios de la compañía
•Crear usuarios de la compañía en lotes
•Definir administradores de la compañía
•Remover administradores de la compañía
Para más información relacionada a los usuarios del Customer Portal, diríjase al artículo Comprendiendo los usuarios del Customer Portal.
Crear usuarios de la compañía
Para agregar un usuario en el grupo de usuarios de la empresa, inicie sesión como administrador del Customer Portal, luego haga clic en el icono de administración de usuarios en la esquina inferior izquierda y luego seleccione el módulo Todos los usuarios. Haga clic en el botón Crear nuevo usuario:
Registre la información del usuario.
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El correo electrónico del usuario se considera como el identificador del usuario. No puede tener dos o más usuarios con el mismo correo electrónico. Además, el título del trabajo y el correo electrónico del gerente son obligatorios para registrar a un usuario. sin embargo, estos campos se pueden editar en cualquier momento. |
Crear usuarios de la compañía en lotes
Cuando necesite agregar un número considerable de usuarios en su empresa, puede agregarlos en lote usando un archivo separado por comas. Esta sección explica cómo puedes hacer eso.
Haga clic en el menú de usuario de la empresa en el menú del lado izquierdo. Seleccione Todos los usuarios y haga clic en el menú de tres puntos en la esquina superior derecha:
Seleccione Descarga plantilla. El portal descarga una plantilla en Excel.
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El archivo ya contiene algunos ejemplos. Sin embargo, considere lo siguiente:
•No puede agregar más columnas al archivo.
•No deje celdas vacías en campos obligatorios. Si necesita eliminar un usuario del archivo, elimine toda la fila del lado izquierdo.
•No puede tener dos o más usuarios con el mismo correo electrónico. Bizagi muestra advertencias y errores cuando el archivo contiene un correo electrónico de un usuario existente.
•Los siguientes campos son obligatorios:
-Nombre
-Apellido
-Dirección de correo electrónico
-Título profesional
-Dirección de correo electrónico del gerente
-Es activo (1 para activo o 0 para no activo)
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Usted puede encontrar la lista de países en la pestaña Countries dentro del archivo de Excel. |
Guarde el archivo en formato CSV UTF-8. Asegúrese que la hoja UsersAccounts está activa.
Excel muestra una alerta porque los archivos CSV no pueden contener varias hojas. Haga clic en Aceptar si la hoja UsersAccounts está activa.
Vuelva a hacer clic en el menú de tres puntos, en la esquina superior derecha, y seleccione Importar desde archivo CSV.
Cargue el archivo CSV.
Antes de crear los usuarios en el grupo de usuarios de la compañía, Bizagi valida si los usuarios no existen o si no hay problemas con la información de ningún usuario. Si el archivo no tiene errores, Bizagi muestra que la carga fue completada.
Sin embargo, si el asistente encuentra errores, muestra una advertencia y puede descargar un registro de errores.
Por ejemplo, muestra cuando los campos obligatorios están vacíos.
Definir Administradores de la compañía
Para establecer un administrador de la compañía, debe incluir al usuario en la empresa. Consulte Crear usuarios de la empresa. Seleccione el icono de usuarios y abra el módulo Administradores. Haga clic en el botón Incluir usuario.
Busque el nombre del usuario o su email, y haga clic.
Haga clic en salvar cuando haya finalizado.
Desactivar usuarios
Como administrador de la compañía usted puede desactivar usuarios. Haga clic en el ícono de usuarios, y luego al menú de Todos los usuarios.
Eliminar un usuario
Como administrador de la compañía no es posible eliminar un usuario directamente desde el Customer Portal. Es necesario crear un Ticket de soporte con la solicitud.
Remover un Administrador de la compañía
Acceda al módulo Administrador y haga clic en el enlace Eliminar junto al usuario que desea eliminar como administrador.
Last Updated 7/6/2023 2:23:27 PM