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Esta sección aplica a la versión 2.0.0 del portal del cliente. Si tiene una versión superior, consulte Administrar usuarios |
Introducción
En este portal, puede administrar todos los usuarios de servicios basados en la nube desde la plataforma Bizagi. También puede controlar los permisos y roles de los diferentes modelos o proyectos de sus suscripciones de servicio.
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Los usuarios que acceden al Portal de Trabajo del Servicio de automatización, en sus entornos de prueba o producción, no se administran en el Portal del cliente. Ver Administración de Identidad y accesos. |
Dependiendo del role, usted puede administrar usuarios en los siguientes niveles
•Administradores de la compañía
•Usuarios de espacios de trabajo
El Customer Portal abarca a todos los usuarios de su empresa de todos los servicios en la oferta en la nube de Bizagi. Cuando crea usuarios dentro del grupo de usuarios de la compañía, estos usuarios pueden tener derecho a los diferentes roles de cada servicio.
Crear usuarios de la compañía
Para añadir el usuario a la lista de usuarios de la empresa, inicie sesión como administrador, luego haga clic en el icono de gestión de usuarios en la esquina inferior izquierda y luego seleccione el módulo Todos los usuarios. Haga clic en el botón de crear usuario:
Registre la información del usuario:
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El correo electrónico se toma como identificador de usuario. No puede haber dos o más usuarios con el mismo correo electrónico. Además, el título del trabajo y el correo electrónico del gerente son obligatorios para registrar un usuario. Sin embargo, estos campos pueden ser editados en cualquier momento. |
Si desea notificar al usuario que ha sido agregado como usuario de la piscina de la empresa, puede hacer clic en la casilla de verificación Notificar por correo electrónico ubicada en la esquina inferior izquierda. El portal envía el siguiente correo electrónico:
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Puede enviar el correo electrónico de activación de la cuenta cuando el usuario se crea en el grupo de la empresa, o cuando se añade a una suscripción. Si el correo electrónico no se envía al usuario, éste debe activar la cuenta mediante la opción Olvidó su contraseña.
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Crear usuarios de la compañía en lotes
Cuando necesite añadir un número considerable de usuarios en su grupo de empresas o en una suscripción, puede añadirlos por lotes utilizando un archivo separado por comas. Haga clic en el menú de usuario de la empresa en el menú del lado izquierdo. Seleccione Todos los usuarios y haga clic en el menú de tres puntos en la esquina superior derecha:
Seleccione Descarga plantilla. El portal descarga una plantilla en Excel.
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El archivo ya contiene algunos ejemplos. Sin embargo, considere lo siguiente:
•No puede agregar más columnas al archivo.
•No deje celdas vacías en campos obligatorios. Si necesita eliminar un usuario del archivo, elimine toda la fila del lado izquierdo.
•No puede tener dos o más usuarios con el mismo correo electrónico. Bizagi muestra advertencias y errores cuando el archivo contiene un correo electrónico de un usuario existente.
•Los siguientes campos son obligatorios:
-Nombre
-Apellido
-Dirección de correo electrónico
-Título profesional
-Dirección de correo electrónico del gerente
-Es activo (1 para activo o 0 para no activo)
Guarde el archivo en formato CSV UTF-8
Haga clic en el menú de tres puntos y seleccione Importar desde un archivo CSV:
Suba el archivo CSV:
Antes de crear los usuarios en el Pool de la empresa, Bizagi valida si los usuarios no existen o si no hay problemas con la información de cualquier usuario. El asistente encuentra errores, muestra una advertencia y puede descargar un registro de errores:
Definir administradores de la compañía
Para establecer un administrador de la empresa, debe incluir al usuario en la empresa. Consulte Crear usuarios de la empresa. Seleccione el icono de los usuarios y abra el módulo Administradores. Haga clic en el botón Incluir usuario.
Busque el nombre de usuario o correo electrónico, haga clic en él. Haga clic en el botón Guardar cuando haya terminado.
El propietario de una suscripción puede administrar los usuarios de un servicio específico.
Para administrar a los usuarios de una suscripción de servicio, debe ser administrador de la empresa o propietario de una suscripción de servicio.
Si es propietario de una suscripción, inicie sesión en el Customer Portal, luego acceda a su suscripción de servicio haciendo clic en el icono de su servicio en el menú de la izquierda. Luego haga clic en Usuarios:
Haz clic en Incluir usuario. Puede comenzar a escribir el nombre o el correo electrónico de un usuario. El usuario que desea incluir en la suscripción ya debe estar creado como usuario de la empresa.
Puede buscar e incluir múltiples usuarios al mismo tiempo. Si es necesario, puede seleccionar la casilla de verificación Notificar por correo electrónico y escribir un mensaje que Bizagi envía a los usuarios incluidos en la suscripción.
Finalmente haga clic en Incluir usuario. Si necesita agregar múltiples usuarios utilizando un archivo separado por comas, consulte la siguiente sección.
Agregar usuarios a la suscripción en lote
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Esta opción no está disponible en Studio Collaboration Services. |
El dueño de una suscripción puede administrar usuarios de un servicio específico. Para agregar usuarios a la suscripción, los usuarios ya deben estar creados en el grupo de usuarios de la compañía. Si el propietario de una suscripción intenta agregar usuarios a la suscripción utilizando la opción CSV, y el usuario no forma parte del grupo de usuarios de la compañía, el asistente muestra una advertencia.
Para agregar usuarios de la suscripción, el propietario también debe ser administrador del Portal del cliente.
Compartir un espacio de trabajo
Un espacio de trabajo es un proyecto o modelo en el que pueden trabajar los usuarios de una suscripción. Los propietarios de las suscripciones y los propietarios de los espacios de trabajo pueden compartir un proyecto o modelo con los usuarios que forman parte de la suscripción.
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Un usuario debe ser parte de la suscripción del servicio, antes de ser invitado a unirse a un espacio de trabajo |
Seleccione los permisos y, finalmente, haga clic en Agregar. Puede agregar varios usuarios de su suscripción al espacio de trabajo al mismo tiempo. Por último, haga clic en Guardar cambios.
