Introducción
Después de adquirir Business Insights, los usuarios deben iniciar a trabajar en dos portales: el Customer Portal y el Portal de servicios de Business Insights. Este artículo lo guía a través de los primeros pasos en cada uno de estos portales.
•Primeros pasos en el Customer Portal
•Primeros pasos en el portal de servicios de Business Insights
Antes de comenzar a crear datasets, debe invitar y administrar los usurios que tendrán acceso a la suscripción.
El dueño de la suscripción recibe una URL del Customer Portal con el siguiente formato:
Https://customer-portal-[nombreCliente].bizagi.com
Inicie sesión en el Customer Portal. Vea Acceder al Customer Portal por primera vez.
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Le recomendamos cambiar la contraseña antes de la primera conexión. |
Configuración de inicio de sesión
Para usar Business Insights con datasets, necesita ingresar a su suscripción usando el email que registró al inicio. Bizagi le provee un módulo de Accounts donde se maneja la conexión a su suscripción. Sin embargo, si quiere configurar la autenticación con proveedores de identidad externos.
Para aprender más sobre el módulo de Accounts de Bizagi haga clic aquí.
Configuración de usuarios
Posteriormente, debe seguir estos pasos:
1.Agregar usuarios al grupo de usuarios de la compañía en el Customer Portal
2.Invitar usuarios a la suscripción
Para mayor información, consulte Administrando usuarios.
1. Cree usuarios en el grupo de usuarios de la compañía
El Customer Portal tiene los usuarios para todos los servicios de la nube de Cloud. Por lo tanto, los servicios del servicio de BI deben pertenecer primero al grupo de usuarios de la compañía. Para crear nuevos usuarios en el grupo de la compañía, vea Crear usuarios en el grupo de la compañía.
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Para crear usuarios en el grupo de la compañía, debe ser administrador en el Customer Portal. |
2. Invite usuarios a la suscripción
Una vez los usuarios hagan parte del grupo de la compañía, el dueño de la suscripción debe invitar los usuarios a su suscripción. Ingrese al Customer Portal, después, acceda al servicio de BI y finalmente, haga clic en Incluir usuarios.
Recomendamos activar la opción de Notificar por correo electrónico. Esta opción envía un correo electrónico a los usuarios para que puedan activar su cuenta.
Para mayor información, vea Agregar usuarios a una suscripción.
Primeros pasos en el portal de servicios de Business Insights
Una vez los usuarios han validado sus cuentas, tienen acceso al portal de BI.
Ahora, los usuarios bajo la suscripción pueden crear proyectos de datasets accediendo al portal de BI:
https://bi-[nombre_compañía].bizagi.com/
Cree un nuevo proyecto de BI. No hay límite de creación de proyectos de BI para los usuarios.
Creando un Dataset
Los datasets se pueden alimentar utilizando un archivo .csv, o desde los mismos procesos. Después, puede consultar la información de los datasets desde procesos, o desde aplicaciones externas usando los endpoints ofrecidos por Bizagi.
Para mayor información sobre cómo crear y publicar un dataset, consulte Cómo crear un Dataset.
Ambientes
Business Insights provee ambientes para cada proyecto, para que pueda guardar información ficticia antes de pasar a su ambiente de producción. Los ambientes de los proyectos de BI no se relacionan con ningún ambiente de Automation Service. Puede alimentar o consultar un dataset desde un ambiente particular, desde un proceso de automatización alterno.
Para mayor información sobre estos ambientes, vea Trabajando con ambientes de Datasets.
Alimentando un dataset
Puede alimentar un dataset cargando un archivo .csv, o desde los procesos de Bizagi.
Vea Cómo conectarse a los procesos de Bizagi para alimentar datasets.
Consultando información de un dataset
Una vez ha publicado un dataset, puede consultar su información usando un endpoint de odata creando por el servicio de BI. Este endpoint puede consultarse usando un conector de Bizagi, o configurando el endpoint en una herramienta de reportes como Power BI. Vea Consumiendo un dataset con aplicaciones externas.
Siguientes pasos
Para ver las preguntas frecuentes de Business Insights concernientes a esta guía, reviérase a Preguntas frecuentes.