Crear plantilla de Excel

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Crear plantilla de Excel

Para crear una plantilla de Excel siga estos pasos:

 

1. Cree un nuevo Libro de excel. Defina el formato deseado ajustando el tipo de letra, tamaño, formato de celda, formulas etc, de acuerdo a sus necesidades.

 

 

 

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El formato de su hoja de cálculo puede incluir títulos, subtítulos, tablas, textos, imágenes, etc. Adicionalmente usted puede incluir tantas hojas como sean necesarias.

 

Por ejemplo, para crear una plantilla de una factura en Excel, necesitamos información del cliente y una tabla para mostrar los productos adquiridos.

 

 

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2. Referencie la información que se obtendrá de forma dinámica del modelo de datos de Bizagi.

Recuerde que la información que se va a obtener debe ser especificada como Tags de plantilla, por ejemplo, [NombredeAtributo].

Esto permitirá la obtención de la información desde el modelo de datos del proceso.

 

Por ejemplo, el nombre del cliente se referencia con el Tag [NombredelCliente].

 

 

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Para hacer referencia a una colección debe utilizar las siguientes etiquetas:

 

[Foreach:NombreColeccion]: Indica el punto de partida de la tabla de productos.

 

[NombreAtributo]: Todos los atributos entre la Foreach y la etiqueta final debe pertenecer a la colección.

 

[End]: Indica el final de la recolección de los productos.

 

 

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Note en la imagen de arriba cómo en la colección de productos se hace referencia mediante los Tags [Foreach:Products]. Todos los Tags escritos a partir de éste hasta el [End] son atributos de esta colección. ([Producto], [Cantidad], [Precio])

 

 

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Los nombres de los de Tags a atributos y colecciones pueden ser diferentes a los nombres dados en el modelo de datos. Esta es sólo una referencia para ser utilizado cuando el mapeo de la información.

Los Tags no pueden contener espacios.

Cada Tag de las columnas de todas las colecciones DEBE llamarse de forma diferente. No puede haber dos columnas en un documento que se llamen igual, incluso si están en diferentes tablas.

 

 

3. Incluya las fórmulas requeridas.

Suponga que en nuestra Factura se desea calcular el precio total de cada producto. Este se calculará como el producto de la cantidad por el precio unitario en cada fila, por lo que se utiliza una fórmula en la celda de precio total para este propósito.

 

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Todas las fórmulas incluidas en la plantilla se recalcularán al momento de generar el documento.

 

 

4. Guarde su plantilla.

Una vez que haya definido el formato y cuerpo del libro, guárdelo como un libro estándar de Excel .xlsx.

 

 

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