Introducción
El conector de Salesforce de Bizagi está disponible en el Connectors Xchange de Bizagi.
A través de este conector, podrá conectar sus procesos de Bizagi a una cuenta de Salesforce y usar sus servicios.
Para más información de las capacidades de este conector, visite nuestro Connectors Xchange.
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Este Conector se desarrolló de acuerdo con los contenidos del API o información sobre los mismos suminstrada por Salesforce. Bizagi no se hace responsable por errores derivados del llamado de los servicios del API, incongruencias en la documentación presentada por Salesforce. Ni Bizagi ni sus filiales serán responsables de ofrecer cualquier tipo de garantía sobre los contenidos o errores derivados del llamado de los servicios del API. Bizagi y sus filiales no se harán responsables de las pérdidas, los costos o los daños en los que se incurra como consecuencia del acceso o el uso de los servicios del API de Salesforce.
El conector en sí no funcionará para los clientes que utilicen dominios personalizados de Salesforce, ni tampoco para los clientes que deseen utilizarlo contra el Sandbox de Salesforce para desarrolladores.
El conector sólo admite llamadas a la API de Salesforce a través de las URL de inicio de sesión predeterminadas de Salesforce. Para más información, visite la documentación de Iniciar sesión en Salesforce con código. |
Antes de iniciar
Para probar y usar este conector, necesita:
1.Bizagi Studio previamente instalado.
2.El conector previamente instalado, tal como se describe en https://help.bizagi.com/platform/es/index.html?Connectors_Xchange.htm, o a través del manual de instalación descrito en https://help.bizagi.com/platform/es/index.html?connectors_setup.htm.
3.Una cuenta en www.salesforce.com.
4.Un token de seguridad para acceder al API.
Obtener el Token de Salseforce
Siga los siguientes pasos descritos a continuación para obtener su token de seguridad.
1.Regístrese en la página de desarrollador de Salesforce https://developer.salesforce.com/signup.
El nombre de usuario debe seguir el formato de un correo electrónico "nombre@empresa.com" pero puede ser diferente a su correo empresarial.
Recibirá un correo para confirmar su cuenta usando un link de verificación.
Este link lo llevará a la página web donde deberá elegir una contraseña, una pregunta de seguridad y su respectiva respuesta.
2.Para obtener su Token de seguridad visite: https://na85.lightning.force.com/lightning/settings/personal/ResetApiToken/home.
Haga clic en el botón Reset Security Token (Restablecer el token de seguridad).
3.Salesforce le enviara un correo con su nuevo token de seguridad.
Obtener la URL Dinámica
Para configurar el conector, necesita configurar My Domain login URL, lo que le permite llamar a la API de Salesforce desde Bizagi. Tenga en cuenta que si se deja My Domain login URL, la URL predeterminada será https://login.salesforce.com.
Para obtener la URL Dinámica, navegue a Inicio > Configuración > Configuración de la empresa > Mi Dominio. Luego copie el valor que aparece en el campo URL Actual de Mi Dominio y agregue el protocolo https, por ejemplo: https://d1u000000u0xxuai-dev-ed.my.salesforce.com.
Configurar el conector
Para configurar el conector siga los pasos descritos en el capítulo de configuración en https://help.bizagi.com/platform/es/index.html?connectors_setup.htm.
Tenga en cuenta los siguientes parámetros de autenticación:
•URL: El valor de My Domain Login URL ( si el campo no se diligencia, el valor por defecto será: https://login.salesforce.com)
•Authentication method: Custom
•username: nombre de usuario elegido en Salesforce..
•password: contraseña de la cuenta de Saleseforce..
•token: token de seguridad generado en el paso anterior.
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Tenga en mente que si el campo URL no es diligenciado, el conector usará el valor por defecto: https://login.salesforce.com. |
Usar el conector
Éste conector permite el uso desde Bizagi de varios métodos disponibles para el uso de los servicios de .
Para configurar el conector, por favor visite el artículo https://help.bizagi.com/platform/es/index.html?Connectors_Studio.htm.
Al usar el conector, asegúrese de tener en cuenta, para los métodos disponibles, los siguientes detalles:
Create Account (Crear Cuenta)
Esta acción permite crear una nueva cuenta.
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Tenga en cuenta que Salesforce le permite duplicar registros de una entidad usando esta acción. |
Para configurar las entradas de esta acción tenga en cuenta:
• Name (Requerido): Nombre de la cuenta. Tamaño máximo 255 caracteres. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• AnnualRevenue (Requerido): Ingresos anuales estimados para esta cuenta. Este parámetro debe ser de tipo double en su modelo de Bizagi.
• ParentId: El número de Id del objeto padre, si existe. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• BillingStreet: Dirección de facturación de esta cuenta. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• BillingCity: Ciudad de la dirección de facturación de esta cuenta. El tamaño máximo permitido es de 40 caracteres. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• BillingState: Estado de la dirección de facturación de esta cuenta. El tamaño máximo permitido es de 80 caracteres. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• BillingPostalCode: Código postal de la dirección de facturación de esta cuenta. El tamaño máximo permitido es de 20 caracteres. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• BillingCountry: País de la dirección de facturación de esta cuenta. El tamaño máximo permitido es de 80 caracteres. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Phone: El número telefónico de esta cuenta. El tamaño máximo permitido es de 40 caracteres. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Industry: La industria asociada con esta cuenta. El tamaño máximo permitido es de 40 caracteres. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Description: Descripción de la cuenta. Máximo 32,000 KB. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Fax: El número de fax de la cuenta. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Type: Tipo de la cuenta, por ejemplo, Customer, Competitor, o Partner. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Jigsaw: El número de Id de una compañía en Data.com. Si una cuenta tiene un valor asignado en este campo, significa que la cuenta fue importada usando Data.com. En cambio, si el valor es null la cuenta no fue importada de Data.com El tamaño máximo permitido es de 20 caracteres. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• OwnerId: El número de Id del dueño de la cuenta. El valor por defecto es el usuario que accede al API a crear la cuenta. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• SicDesc: Breve descripción de la línea de negocios de una organización, con base a su codigo SIC. El tamaño máximo permitido es de 80 caracteres. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Website: La página web de esta cuenta. El tamaño máximo permitido es de 255 caracteres. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• AccountSource: El canal de adquisición de la cuenta. Por ejemplo, Advertisement, Data.com, o Trade Show. El canal se elige de una lista de valores disponibles determinadas por el administrador. Cada opción en la lista puede tener hasta 40 caracteres. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• ShippingCity: Ciudad de la dirección del envió de esta cuenta. El tamaño máximo permitido es de 40 caracteres. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• ShippingState: Estado de la dirección del envió de esta cuenta. El tamaño máximo permitido es de 80 caracteres. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• ShippingStreet: Dirección del envio de esta cuenta. El tamaño máximo permitido es de 255 caracteres. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• ShippingCountry: País de la dirección del envio de esta cuenta. El tamaño máximo permitido es de 80 caracteres. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• ShippingPostalCode: Código postal de la dirección del envio de esta cuenta. El tamaño máximo permitido es de 20 caracteres. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• NumberOfEmployees: El número de empleados trabajando en la empresa que se representa con esta cuenta. El tamaño máximo permitido es 8 digitos. Este parámetro debe ser un número en su modelo de Bizagi.
Para configurar las salidas de esta acción relacione el objeto output con la entidad correspondiente en Bizagi, vinculando los atributos de esta entidad.
Para mas información de este metodo diríjase a la documentacón oficial de Salesforce - https://developer.salesforce.com/docs/api-explorer/sobject/Account.
Get Account (Obtener Cuenta)
Esta acción obtiene una cuenta usando su id.
Para configurar las entradas de esta acción tenga en cuenta:
• id (Requerido): El número de Id de la cuenta que se desea obtener. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
Para configurar las salidas de esta acción relacione el objeto output con la entidad correspondiente en Bizagi, vinculando los atributos de esta entidad.
Para mas información de este metodo diríjase a la documentacón oficial de Salesforce - https://developer.salesforce.com/docs/api-explorer/sobject/Account/get-account-id.
Update Account (Actualizar Cuenta)
Esta acción pemite actualizar una cuenta usando su id.
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Tenga en cuenta que Salesforce le permite duplicar registros de una entidad usando esta acción. |
Para configurar las entradas de esta acción tenga en cuenta:
• Id (Requerido): El número de Id de la cuenta que se desea actualizar. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Name: Nombre de la cuenta. El tamaño máximo permitido es 255 caracteres. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• AnnualRevenue: Ingresos anuales estimados para esta cuenta. Este parámetro debe ser de tipo double en su modelo de Bizagi.
• ParentId: El número de Id del objeto padre, si existe. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• BillingStreet: Dirección de facturación de esta cuenta. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• BillingCity: Ciudad de la dirección de facturación de esta cuenta. El tamaño máximo permitido es de 40 caracteres. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• BillingState: Estado de la dirección de facturación de esta cuenta. El tamaño máximo permitido es de 80 caracteres. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• BillingPostalCode: Código postal de la dirección de facturación de esta cuenta. El tamaño máximo permitido es de 20 caracteres. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• BillingCountry: País de la dirección de facturación de esta cuenta. El tamaño máximo permitido es de 80 caracteres. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Phone: El número telefónico de esta cuenta. El tamaño máximo permitido es de 40 caracteres. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Industry: La industria asociada con esta cuenta. El tamaño máximo permitido es de 40 caracteres. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Description: Descripción de la cuenta. El tamaño máximo permitido es de 32,000 KB. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Fax: El número de fax de cuenta. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Type: Tipo de la cuenta, por ejemplo, Customer, Competitor, o Partner. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Jigsaw: El número de Id de una compañía en Data.com. Si una cuenta tiene un valor asignado en este campo, significa que la cuenta fue importada usando Data.com. El tamaño máximo permitido es de 20 caracteres. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• OwnerId: El número Id del usuario dueño de esta cuenta. El valor por defecto es el usuario que accede al API a crear la cuenta. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• SicDesc: Breve descripción de la línea de negocios de una organización, con base a su código SIC. El tamaño máximo permitido es de 80 caracteres. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Website: La página web de esta cuenta. El tamaño máximo permitido es de 255 caracteres. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• AccountSource: El canal de adquisición de la cuenta. Por ejemplo, Advertisement, Data.com, o Trade Show. El canal se elige de una lista de valores disponibles determinadas por el administrador. Cada opción en la lista puede tener hasta 40 caracteres. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• ShippingCity: Ciudad de la dirección del envió de esta cuenta. El tamaño máximo permitido es de 40 caracteres. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• ShippingState: Estado de la dirección del envió de esta cuenta. El tamaño máximo permitido es de 80 caracteres. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• ShippingStreet: Dirección del envió de esta cuenta. El tamaño máximo permitido es de 255 caracteres. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• ShippingCountry: País de la dirección del envió de esta cuenta. El tamaño máximo permitido es de 80 caracteres. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• ShippingPostalCode: Código postal de la dirección del envió de esta cuenta. El tamaño máximo permitido es de 20 caracteres. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• NumberOfEmployees: El número de empleados trabajando en la empresa que se representa con esta cuenta. El tamaño máximo permitido es 8 dígitos. Este parámetro debe ser un número en su modelo de Bizagi.
Para configurar las salidas de esta acción relacione el objeto output con la entidad correspondiente en Bizagi, vinculando los atributos de esta entidad.
Para mas información de este metodo diríjase a la documentacón oficial de Salesforce - https://developer.salesforce.com/docs/api-explorer/sobject/Account/patch-account-id.
Delete Account (Borrar Cuenta)
Esta acción pemite borrar cuenta usando su id.
Para configurar las entradas de esta acción tenga en cuenta:
• id (Requerido): El número de Id de la cuenta que se desea borrar. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
Para configurar las salidas de esta acción relacione el objeto output con la entidad correspondiente en Bizagi, vinculando los atributos de esta entidad.
Para mas información de este metodo diríjase a la documentacón oficial de Salesforce - https://developer.salesforce.com/docs/api-explorer/sobject/Account/delete-account-id.
Get all Accounts (Obtener Todas las Cuentas)
Esta acción obtiene todas las cuentas.
Esta acción no requiere ningún parámetro de entrada.
Para configurar las salidas de esta acción relacione el objeto output con la entidad correspondiente en Bizagi, vinculando los atributos de esta entidad.
Para mas información de este metodo diríjase a la documentacón oficial de Salesforce - https://jsforce.github.io/document/#query.
Query Accounts (Consultar (query) Cuentas)
Esta acción pemite consultar (query) sus cuentas usando una cláusula where.
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Algunos parámetros (como descripciones y fechas) no pueden usarse en la cláusula where. Prueve sus posibles consultas en su ambiente de desarrollo antes de enviarlos a producción. |
Para configurar las entradas de esta acción tenga en cuenta:
• whereClause: Si no se asigna una cláusula where, se obtienen todos los registros de las cuentas. De lo contrario se aplica la cláusula sobre todos los registros. Por ejemplo: phone='(336) 222-7000' o accountNumber='CD656092'. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
Para configurar las salidas de esta acción relacione el objeto output con la entidad correspondiente en Bizagi, vinculando los atributos de esta entidad.
Para mas información de este metodo diríjase a la documentacón oficial de Salesforce - https://jsforce.github.io/document/#query.
Create Contact (Crear Contacto)
Esta acción pemite crear un nuevo contacto.
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Tenga en cuenta que Salesforce le permite duplicar registros de una entidad usando esta acción. |
Para configurar las entradas de esta acción tenga en cuenta:
• FirstName (Requerido): Nombre del contacto. El tamaño máximo permitido es 40 caracteres. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• LastName (Requerido): Apellido del contacto. El tamaño máximo permitido es 80 caracteres. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Phone: El número telefónico del contacto. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• HomePhone: El número telefónico de la casa del contacto. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• MobilePhone: Numero del celular del contacto. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Fax: El número de fax de contacto. . Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Email: Email del contacto. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Title: Posición del contacto. Por ejemplo: CEO o Vice President. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Department: El área de trabajo del contacto. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• LeadSource: El canal con el cual se obtuvo el prospecto. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• AccountId: El número Id de cuenta padre de este contacto. Se recomienda que solo se actualicen hasta 50 contactos simultáneamente y que las actualizaciones se realicen fuera de los horarios laborales de su organización. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• ReportsToId: Este campo no es visible si IsPersonAccount tiene asignado el valor true. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• AssistantName: Nombre del asistente. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• AssistantPhone: El número telefónico del asistente. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Jigsaw: El número de Id de una compañía en Data.com. Si una cuenta tiene un valor asignado en este campo, significa que la cuenta fue importada usando Data.com. El tamaño máximo permitido es 20 caracteres. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• OwnerId: El número de Id del dueño de la cuenta asociada con este contacto. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Birthdate: El cumpleaños del contacto. El año del cumpleaños se ignora en los filtros, incluyendo los filtros de los reports, el filtro de vista y las consultas SOQL. Por ejemplo, la siguiente consulta SOQL obtiene todos los cumpleaños en lo que queda del año: SELECT Name, Birthdate FROM Contact WHERE Birthdate > TODAY. Este parámetro debe ser una fecha en su modelo de Bizagi.
• Salutation: Abreviación, palabra o frase que se debe usar antes del nombre del contacto, tal como Dr. o Mrs. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Description: Una descripción del contacto. Límite: 32 KB. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• OtherPhone: Teléfono de la dirección alternativa. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• OtherCity: Ciudad de la dirección alternativa. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• OtherState: Estado de la dirección alternativa. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• OtherStreet: Dirección alternativa. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• OtherCountry: País de la dirección alternativa. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• OtherPostalCode: Código postal de la dirección alternativa. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• MailingCity: Ciudad de la dirección de correo. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• MailingState: Estado de la dirección de correo. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• MailingStreet: Dirección de correo. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• MailingCountry: País de la dirección de correo. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• MailingPostalCode: Código postal de la dirección de correo. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• EmailBouncedDate: Si un correo, enviado a este contacto, rebota y tiene activado el administrador de rebotes activado, agregue en este campo la fecha y hora en la cual ocurrió el rebote. Este parámetro debe ser una fecha en su modelo de Bizagi.
• EmailBouncedReason: Si un correo, enviado a este contacto, rebota y tiene activado el administrador de rebotes activado, agregue en este campo la razón por la cual ocurrió el rebote. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
Para configurar las salidas de esta acción relacione el objeto output con la entidad correspondiente en Bizagi, vinculando los atributos de esta entidad.
Para mas información de este metodo diríjase a la documentacón oficial de Salesforce - https://developer.salesforce.com/docs/api-explorer/sobject/Contact.
Get Contact (Obtener Contacto)
Esta acción obtiene un contacto usando su id.
Para configurar las entradas de esta acción tenga en cuenta:
• id (Requerido): El número de Id del contacto que se desea obtener. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
Para configurar las salidas de esta acción relacione el objeto output con la entidad correspondiente en Bizagi, vinculando los atributos de esta entidad.
Para mas información de este metodo diríjase a la documentacón oficial de Salesforce - https://developer.salesforce.com/docs/api-explorer/sobject/Contact/get-contact-id.
Update Contact (Actualizar Contacto)
Esta acción pemite actualizar un contacto usando su id.
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Tenga en cuenta que Salesforce le permite duplicar registros de una entidad usando esta acción. |
Para configurar las entradas de esta acción tenga en cuenta:
• Id (Requerido): El número de Id del contactoo que se desea actualizar. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• FirstName: Nombre del contacto. El tamaño máximo permitido es 40 caracteres. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• LastName: Apellido del contacto. El tamaño máximo permitido es 80 caracteres. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Phone: El número telefónico del contacto. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• HomePhone: El número telefónico de la casa del contacto. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• MobilePhone: Numero del celular del contacto. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Fax: El número de fax de contacto. . Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Email: Email del contacto. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Title: Posición del contacto. Por ejemplo: CEO o Vice President. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Department: El área de trabajo del contacto. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• LeadSource: El canal del prospecto. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• AccountId: El número Id de cuenta padre de este contacto. Se recomienda que solo se actualicen hasta 50 contactos simultáneamente y que las actualizaciones se realicen fuera de los horarios laborales de su organización. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• ReportsToId: Este campo no es visible si IsPersonAccount tiene asignado el valor true. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• AssistantName: Nombre del asistente. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• AssistantPhone: El número telefónico del asistente. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Jigsaw: El número de Id de una compañía en Data.com. Si una cuenta tiene un valor asignado en este campo, significa que la cuenta fue importada usando Data.com. El tamaño máximo permitido es 20 caracteres. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• OwnerId: El número de Id del dueño de la cuenta asociada con este contacto. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Birthdate: El cumpleaños del contacto. El año del cumpleaños se ignora en los filtros, incluyendo los filtros de los reports, el filtro de vista y las consultas SOQL. Por ejemplo, la siguiente consulta SOQL obtiene todos los cumpleaños en lo que queda del año: SELECT Name, Birthdate FROM Contact WHERE Birthdate > TODAY. Este parámetro debe ser una fecha en su modelo de Bizagi.
• Salutation: Abreviación, palabra o frase que se debe usar antes del nombre del contacto, tal como Dr. o Mrs. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Description: Una descripción del contacto. Límite: 32 KB. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• OtherPhone: Teléfono de la dirección alternativa. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• OtherCity: Ciudad de la dirección alternativa. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• OtherState: Estado de la dirección alternativa. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• OtherStreet: Dirección alternativa. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• OtherCountry: País de la dirección alternativa. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• OtherPostalCode: Código postal de la dirección alternativa. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• MailingCity: Ciudad de la dirección de correo. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• MailingState: Estado de la dirección de correo. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• MailingStreet: Dirección de correo. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• MailingCountry: País de la dirección de correo. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• MailingPostalCode: Código postal de la dirección de correo. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• EmailBouncedDate: Si un correo, enviado a este contacto, rebota y tiene activado el administrador de rebotes activado, agregue en este campo la fecha y hora en la cual ocurrió el rebote. Este parámetro debe ser una fecha en su modelo de Bizagi.
• EmailBouncedReason: Si un correo, enviado a este contacto, rebota y tiene activado el administrador de rebotes activado, agregue en este campo la razón por la cual ocurrió el rebote. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
Para configurar las salidas de esta acción relacione el objeto output con la entidad correspondiente en Bizagi, vinculando los atributos de esta entidad.
Para mas información de este metodo diríjase a la documentacón oficial de Salesforce - https://developer.salesforce.com/docs/api-explorer/sobject/Contact/patch-contact-id.
Delete Contact (Borrar Contacto)
Esta acción pemite borrar un contacto usando su id.
Para configurar las entradas de esta acción tenga en cuenta:
• id (Requerido): El número de Id del contacto que se desea borrar. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
Para configurar las salidas de esta acción relacione el objeto output con la entidad correspondiente en Bizagi, vinculando los atributos de esta entidad.
Para mas información de este metodo diríjase a la documentacón oficial de Salesforce - https://developer.salesforce.com/docs/api-explorer/sobject/Contact/delete-contact-id.
Get all Contacts (Obtener Todos los Contactos)
Esta acción obtiene todos los contactos.
Esta acción no requiere ningún parámetro de entrada.
Para configurar las salidas de esta acción relacione el objeto output con la entidad correspondiente en Bizagi, vinculando los atributos de esta entidad.
Para mas información de este metodo diríjase a la documentacón oficial de Salesforce - https://jsforce.github.io/document/#query.
Query Contacts (Consultar (query) Contactos)
Esta acción pemite cosultar (query) sus contactos usando una cláusula where.
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Algunos parámetros (como descripciones y fechas) no pueden usarse en la cláusula where. Prueve sus posibles consultas en su ambiente de desarrollo antes de enviarlos a producción. |
Para configurar las entradas de esta acción tenga en cuenta:
• whereClause: Si no se asigna una cláusula where, se obtienen todos los registros del objeto. De lo contrario se aplica la cláusula sobre todos los registros. ex: email='barr_tim@grandhotels.com'. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
Para configurar las salidas de esta acción relacione el objeto output con la entidad correspondiente en Bizagi, vinculando los atributos de esta entidad.
Para mas información de este metodo diríjase a la documentacón oficial de Salesforce - https://jsforce.github.io/document/#query.
Create Lead (Crear Prospecto)
Esta acción pemite crear un nuevo prospecto.
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Tenga en cuenta que Salesforce le permite duplicar registros de una entidad usando esta acción. |
Para configurar las entradas de esta acción tenga en cuenta:
• FirstName (Requerido): Nombre del prospecto. El tamaño máximo permitido es de 40 caracteres. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• LastName (Requerido): Apellido del prospecto. El tamaño máximo permitido es de 80 caracteres. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Company (Requerido): Compañía del prospecto. Si las cuentas personales están activadas, y el valor de este campo es null, el prospecto se convierte en una cuenta personal. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Phone: El número telefónico del prospecto. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• AnnualRevenue: Ingresos anuales esperados de la compañía del prospecto. Este parámetro debe ser de tipo double en su modelo de Bizagi.
• Street: Dirección del prospecto. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• City: Ciudad de la dirección del prospecto. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• State: Estado de la dirección del prospecto. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• PostalCode: Código postal de la dirección del prospecto. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Country: País de la dirección del prospecto. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Email: Email dirección del prospecto. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Title: Posición del prospecto, por ejemplo CFO o CEO. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Jigsaw: El número de Id del contacto en Data.com. Si un prospecto tiene un valor asignado en este campo, significa que el contacto fue importado usando Data.com. El tamaño máximo permitido es 20 caracteres. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Rating: Calificación del prospecto. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Status: Código del estado de la conversión del prospecto. Estos códigos se definen en Status y se representan en el API con el objeto LeadStatus. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• OwnerId: El número de Id del dueño del prospecto. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Website: Pagina web del prospecto. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Industry: La industria asociada con el prospecto. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• LeadSource: El canal con el cual se obtuvo el prospecto. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Salutation: Saludo que se usa con el prospecto. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Description: Descripción del prospecto. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• IsUnreadByOwner: Si se asigna como verdadero, el prospecto ha sido asignado, pero no visto. . Este parámetro debe ser de tipo boolean en su modelo de Bizagi.
• EmailBouncedDate: Si un correo, enviado a este prospecto, rebota y tiene activado el administrador de rebotes activado, agregue en este campo la fecha y hora en la cual ocurrió el rebote. Este parámetro debe ser una fecha en su modelo de Bizagi.
• EmailBouncedReason: Si un correo, enviado a este prospecto, rebota y tiene activado el administrador de rebotes activado, agregue en este campo la razón por la cual ocurrió el rebote. . Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• NumberOfEmployees: El número de empleados que trabajan en la compañía del prospecto. Este parámetro debe ser un número en su modelo de Bizagi.
Para configurar las salidas de esta acción relacione el objeto output con la entidad correspondiente en Bizagi, vinculando los atributos de esta entidad.
Para mas información de este metodo diríjase a la documentacón oficial de Salesforce - https://developer.salesforce.com/docs/api-explorer/sobject/Lead.
Get Lead (Obtener Prospecto)
Esta acción obtiene un prospecto usando su id.
Para configurar las entradas de esta acción tenga en cuenta:
• id (Requerido): El número Id de prospecto que se desea obtener. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
Para configurar las salidas de esta acción relacione el objeto output con la entidad correspondiente en Bizagi, vinculando los atributos de esta entidad.
Para mas información de este metodo diríjase a la documentacón oficial de Salesforce - https://developer.salesforce.com/docs/api-explorer/sobject/Lead/get-lead-id.
Update Lead (Actualizar Prospecto)
Esta acción pemite actualizar un prospecto usando su id.
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Tenga en cuenta que Salesforce le permite duplicar registros de una entidad usando esta acción. |
Para configurar las entradas de esta acción tenga en cuenta:
• Id (Requerido): El número Id de prospecto que se desea actualizar. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• FirstName: Nombre del prospecto. El tamaño máximo permitido es de 40 caracteres. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• LastName: Apellido del prospecto. El tamaño máximo permitido es de 80 caracteres. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Company: Compañía del prospecto. Si las cuentas personales están activadas, y el valor de este campo es null, el prospecto se convierte en una cuenta personal. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Phone: El número telefónico del prospecto. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• AnnualRevenue: Ingresos anuales esperados de la compañía del prospecto. Este parámetro debe ser de tipo double en su modelo de Bizagi.
• Street: Dirección del prospecto. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• City: Ciudad de la dirección del prospecto. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• State: Estado de la dirección del prospecto. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• PostalCode: Código postal de la dirección del prospecto. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Country: País de la dirección del prospecto. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Email: Email dirección del prospecto. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Title: Posición del prospecto, por ejemplo CFO o CEO. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Jigsaw: El número de Id del contacto en Data.com. Si un prospecto tiene un valor asignado en este campo, significa que el contacto fue importado usando Data.com. El tamaño máximo permitido es 20 caracteres. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Rating: Calificación del prospecto. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Status: Código del estado de la conversión del prospecto. Estos códigos se definen en Status y se representan en el API con el objeto LeadStatus. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• OwnerId: El número de Id del dueño del prospecto. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Website: Pagina web del prospecto. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Industry: La industria asociada con el prospecto. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• LeadSource: El canal con el cual se obtuvo el prospecto. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Salutation: Saludo que se usa con el prospecto. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Description: Descripción del prospecto. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• IsUnreadByOwner: Si se asigna como verdadero, el prospecto ha sido asignado, pero no visto. . Este parámetro debe ser de tipo boolean en su modelo de Bizagi.
• EmailBouncedDate: Si un correo, enviado a este prospecto, rebota y tiene activado el administrador de rebotes activado, agregue en este campo la fecha y hora en la cual ocurrió el rebote. Este parámetro debe ser una fecha en su modelo de Bizagi.
• EmailBouncedReason: Si un correo, enviado a este prospecto, rebota y tiene activado el administrador de rebotes activado, agregue en este campo la razón por la cual ocurrió el rebote. . Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• NumberOfEmployees: El número de empleados que trabajan en la compañía del prospecto. Este parámetro debe ser un número en su modelo de Bizagi.
Para configurar las salidas de esta acción relacione el objeto output con la entidad correspondiente en Bizagi, vinculando los atributos de esta entidad.
Para mas información de este metodo diríjase a la documentacón oficial de Salesforce - https://developer.salesforce.com/docs/api-explorer/sobject/Lead/patch-lead-id.
Delete Lead (Borrar Prospecto)
Esta acción pemite borrar prospecto usando su id.
Para configurar las entradas de esta acción tenga en cuenta:
• id (Requerido): El número Id de prospecto que se desea borrar. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
Para configurar las salidas de esta acción relacione el objeto output con la entidad correspondiente en Bizagi, vinculando los atributos de esta entidad.
Para mas información de este metodo diríjase a la documentacón oficial de Salesforce - https://developer.salesforce.com/docs/api-explorer/sobject/Lead/delete-lead-id.
Get all Leads (Obtener Todos los Prospectos)
Esta acción obtiene todos los prospectos.
Esta acción no requiere ningún parámetro de entrada.
Para configurar las salidas de esta acción relacione el objeto output con la entidad correspondiente en Bizagi, vinculando los atributos de esta entidad.
Para mas información de este metodo diríjase a la documentacón oficial de Salesforce - https://jsforce.github.io/document/#query.
Query Leads (Consultar (query) Prospectos)
Esta acción pemite cosultar (query) sus prospectos usando una cláusula where.
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Algunos parámetros (como descripciones y fechas) no pueden usarse en la cláusula where. Prueve sus posibles consultas en su ambiente de desarrollo antes de enviarlos a producción. |
Para configurar las entradas de esta acción tenga en cuenta:
• whereClause: Si no se asigna una cláusula where, se obtienen todos los registros de los prospectos. De lo contrario se aplica la cláusula sobre todos los registros. ex: company='Aethna Home' o title='Director'. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
Para configurar las salidas de esta acción relacione el objeto output con la entidad correspondiente en Bizagi, vinculando los atributos de esta entidad.
Para mas información de este metodo diríjase a la documentacón oficial de Salesforce - https://jsforce.github.io/document/#query.
Create Opportunity (Crear Oportunidad)
Esta acción pemite crear una nueva oportunidad.
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Tenga en cuenta que Salesforce le permite duplicar registros de una entidad usando esta acción. |
Para configurar las entradas de esta acción tenga en cuenta:
• Name (Requerido): Nombre de la oportunidad. Límite: 120 caracteres. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• CloseDate (Requerido): Fecha en la que se espera concretar la oportunidad. Este parámetro debe ser una fecha en su modelo de Bizagi.
• StageName (Requerido): Estado de la oportunidad. El campo StageName controla otros campos de la oportunidad. Otros campos pueden cambiar directa o implícitamente cuando se cambia este campo. Adicionalmente, este campo se configura con una lista que obtiene sus valores del objeto OportunidadStage. Los campos ForecastCategoryName, IsClosed, IsWon, y Probability se actualizan automáticamente cuando se cambia este campo con base en el mapeo stage-category. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• AccountId: El número Id de cuenta asociada con esta oportunidad. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Amount: Ingresos estimados de esta oportunidad. Para oportunidades con productos, este estimado es la suma de todos los productos. Si esto sucede cualquier intento de actualizar este campo se ignorará. Este parámetro debe ser de tipo double en su modelo de Bizagi.
• Description: Descripción de oportunidad. Límite: 32,000 caracteres. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• CampaignId: El número de Id de la campaña relacionada con la oportunidad. Este campo se define unicamente para las que tienen habilitada la funcionalidad de Campañas. El usuario debe tener autorizacion para ver la campaña relacionada, para poder modificarla desde este campo de la oportunidad. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Type: Tipo de oportunidad. Por ejemplo, Existing Business o New Business. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• OwnerId: El número Id dl usuario asignado para trabajar en esta oportunidad. Si se actualiza este campo, el usuario anterior regresa a permisos de solo lectura o el establecido por defecto en la organización. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• NextStep: Descripción de la siguiente tarea necesaria para concretar la oportunidad. Límite: 255 caracteres. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• LeadSource: Canal con el cual se obtuvo la oportunidad, por ejemplo, Advertisement o Trade Show. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Probability: Probabilidad de que se concrete exitosamente la oportunidad. Este campo puede cambiarse implícitamente cunado cambia el campo StageName. Sin embargo, puede cambiar el valor de este campo a un valor diferente al valor implicado por el campo StageName. Este parámetro debe ser de tipo double en su modelo de Bizagi.
• Pricebook2Id: El número de Id del objeto Pricebook2. El campo Pricebook2Id elige cual Pricebook2 se usará en esta oportunidad. Este campo solo está disponible para organizaciones que tienen habilitada la funcionalidad de Pricebook2. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
Para configurar las salidas de esta acción relacione el objeto output con la entidad correspondiente en Bizagi, vinculando los atributos de esta entidad.
Para mas información de este metodo diríjase a la documentacón oficial de Salesforce - https://developer.salesforce.com/docs/api-explorer/sobject/Opportunity.
Get Opportunity (Obtener Oportunidad)
Esta acción obtiene una oportunidad usando su id.
Para configurar las entradas de esta acción tenga en cuenta:
• id (Requerido): El número Id de oportunidad que se desea obtener. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
Para configurar las salidas de esta acción relacione el objeto output con la entidad correspondiente en Bizagi, vinculando los atributos de esta entidad.
Para mas información de este metodo diríjase a la documentacón oficial de Salesforce - https://developer.salesforce.com/docs/api-explorer/sobject/Opportunity/get-opportunity-id.
Update Opportunity (Actualizar Oportunidad)
Esta acción pemite actualizar una oportunidad usando su id.
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Tenga en cuenta que Salesforce le permite duplicar registros de una entidad usando esta acción. |
Para configurar las entradas de esta acción tenga en cuenta:
• Id (Requerido): El número Id de la oportunidad que se desea actualizar. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Name: Nombre de la oportunidad. Límite: 120 caracteres. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• CloseDate: Fecha en la que se espera concretar la oportunidad. Este parámetro debe ser una fecha en su modelo de Bizagi.
• StageName: Estado de la oportunidad. El campo StageName controla otros campos de la oportunidad. Otros campos pueden cambiar directa o implícitamente cuando se cambia este campo. Adicionalmente, este campo se configura con una lista que obtiene sus valores del objeto OportunidadStage. Los campos ForecastCategoryName, IsClosed, IsWon, y Probability se actualizan automáticamente cuando se cambia este campo con base en el mapeo stage-category. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• AccountId: El número Id de cuenta asociada con esta oportunidad. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Amount: Ingresos estimados de esta oportunidad. Para oportunidades con productos, este estimado es la suma de todos los productos. Si esto sucede cualquier intento de actualizar este campo se ignorará. Este parámetro debe ser de tipo double en su modelo de Bizagi.
• Description: Descripción de oportunidad. Límite: 32,000 caracteres. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• CampaignId: El número de Id de la campaña relacionada con la oportunidad. Este campo se define unicamente para las que tienen habilitada la funcionalidad de Campañas. El usuario debe tener autorizacion para ver la campaña relacionada, para poder modificarla desde este campo de la oportunidad. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Type: Tipo de oportunidad. Por ejemplo, Existing Business o New Business. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• OwnerId: El número Id dl usuario asignado para trabajar en esta oportunidad. Si se actualiza este campo, el usuario anterior regresa a permisos de solo lectura o el establecido por defecto en la organización. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• NextStep: Descripción de la siguiente tarea necesaria para concretar la oportunidad. Límite: 255 caracteres. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• LeadSource: Canal con el cual se obtuvo la oportunidad, por ejemplo, Advertisement o Trade Show. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Probability: Probabilidad de que se concrete exitosamente la oportunidad. Este campo puede cambiarse implícitamente cunado cambia el campo StageName. Sin embargo, puede cambiar el valor de este campo a un valor diferente al valor implicado por el campo StageName. Este parámetro debe ser de tipo double en su modelo de Bizagi.
• Pricebook2Id: El número de Id del objeto Pricebook2. El campo Pricebook2Id elige cual Pricebook2 se usará en esta oportunidad. Este campo solo está disponible para organizaciones que tienen habilitada la funcionalidad de Pricebook2. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
Para configurar las salidas de esta acción relacione el objeto output con la entidad correspondiente en Bizagi, vinculando los atributos de esta entidad.
Para mas información de este metodo diríjase a la documentacón oficial de Salesforce - https://developer.salesforce.com/docs/api-explorer/sobject/Opportunity/patch-opportunity-id.
Delete Opportunity (Borrar Oportunidad)
Esta acción pemite borrar una oportunidad usando su id.
Para configurar las entradas de esta acción tenga en cuenta:
• id (Requerido): El número Id de la oportunidad que se desea borrar. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
Para configurar las salidas de esta acción relacione el objeto output con la entidad correspondiente en Bizagi, vinculando los atributos de esta entidad.
Para mas información de este metodo diríjase a la documentacón oficial de Salesforce - https://developer.salesforce.com/docs/api-explorer/sobject/Opportunity/delete-opportunity-id.
Get all Opportunities (Obtener Todas las Oportunidades)
Esta acción obtiene todas las oportunidades.
Esta acción no requiere ningún parámetro de entrada.
Para configurar las salidas de esta acción relacione el objeto output con la entidad correspondiente en Bizagi, vinculando los atributos de esta entidad.
Para mas información de este metodo diríjase a la documentacón oficial de Salesforce - https://jsforce.github.io/document/#query.
Query Opportunities (Consultar (query) Oportunidades)
Esta acción pemite cosultar (query) sus oportunidades usando una cláusula where.
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Algunos parámetros (como descripciones y fechas) no pueden usarse en la cláusula where. Prueve sus posibles consultas en su ambiente de desarrollo antes de enviarlos a producción. |
Para configurar las entradas de esta acción tenga en cuenta:
• whereClause: Si no se asigna una cláusula where, se obtienen todos los registros de las oportunidades. De lo contrario se aplica la cláusula sobre todos los registros. ex: amount > 100. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
Para configurar las salidas de esta acción relacione el objeto output con la entidad correspondiente en Bizagi, vinculando los atributos de esta entidad.
Para mas información de este metodo diríjase a la documentacón oficial de Salesforce - https://jsforce.github.io/document/#query.
Create Case (Crear Caso)
Esta acción pemite crear un nuevo caso.
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Tenga en cuenta que Salesforce le permite duplicar registros de una entidad usando esta acción. |
Para configurar las entradas de esta acción tenga en cuenta:
• Subject (Requerido): Tema del caso. Límite: 255 caracteres. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• AccountId: El número de Id de cuenta asociada con el caso. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• AssetId: El número de Id del activo. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Origin: El canal por el cual se generó el caso, por ejemplo: Email, Phone, o Web. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• OwnerId: El número de Id de contacto que es dueño del caso. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Reason: Razón por la cual se generó el caso, por ejemplo Instrucciones confusas o usuario no se presentó al entrenamiento. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• ContactId: El número de Id del contacto asociado. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• CreatedById: El número Id del empleado que creo el caso. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Description: Descripción del caso. Límite: 32 KB. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Status: El estado del caso, por ejemplo “New,” “Closed,” o “Escalated.” Este campo controla la bandera IsClosed. Los valores predefinidos para cada estado generan un valor implícito para la bandera IsClosed. . Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• SuppliedCompany: Nombre de la compañía en el caso. Este campo no puede cambiarse despues de que el caso ha sido creado. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• SuppliedEmail: Email de contacto para el caso. Este campo no puede cambiarse después de que el caso ha sido creado. Si la organización tiene active una regla de auto-respuesta activada este campo es requerido para crear casos usando el API. Si el contacto no tiene ningún email, se usa esta dirección para cualquier comunición requerida. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• SuppliedName: Nombre del contacto para el caso. Este campo no puede cambiarse después de que el caso ha sido creado. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• SuppliedPhone: Teléfono de contacto para el caso. Este campo no puede cambiarse después de que el caso ha sido creado. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Type: Tipo de caso, por ejemplo, Feature Request o Question. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• ParentId: El número de Id del caso padre. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Priority: importancia o urgencia del caso, por ejemplo, High, Medium, o Low. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• IsEscalated: Si el caso fue escalado o no. Este parámetro debe ser de tipo boolean en su modelo de Bizagi.
Para configurar las salidas de esta acción relacione el objeto output con la entidad correspondiente en Bizagi, vinculando los atributos de esta entidad.
Para mas información de este metodo diríjase a la documentacón oficial de Salesforce - https://developer.salesforce.com/docs/api-explorer/sobject/Case.
Get Case (Obtener Caso)
Esta acción obtiene un caso usando su id.
Para configurar las entradas de esta acción tenga en cuenta:
• id (Requerido): Id of object que se desea obtener. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
Para configurar las salidas de esta acción relacione el objeto output con la entidad correspondiente en Bizagi, vinculando los atributos de esta entidad.
Para mas información de este metodo diríjase a la documentacón oficial de Salesforce - https://developer.salesforce.com/docs/api-explorer/sobject/Case/get-case-id.
Update Case (Actualizar Caso)
Esta acción pemite actualizar un caso usando su id.
|
Tenga en cuenta que Salesforce le permite duplicar registros de una entidad usando esta acción. |
Para configurar las entradas de esta acción tenga en cuenta:
• Id (Requerido): Id of object que se desea actualizar. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Subject: Tema del caso. Límite: 255 caracteres. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• AccountId: El número de Id de cuenta asociada con el caso. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• AssetId: El número de Id del activo. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Origin: El canal por el cual se generó el caso, por ejemplo: Email, Phone, o Web. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• OwnerId: El número de Id de contacto que es dueño del caso. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Reason: Razón por la cual se generó el caso, por ejemplo Instrucciones confusas o usuario no se presentó al entrenamiento. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• ContactId: El número de Id del contacto asociado. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• CreatedById: El número Id del empleado que creo el caso. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Description: Descripción del caso. Límite: 32 KB. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Status: El estado del caso, por ejemplo “New,” “Closed,” o “Escalated.” Este campo controla la bandera IsClosed. Los valores predefinidos para cada estado generan un valor implícito para la bandera IsClosed. . Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• SuppliedCompany: Nombre de la compañía en el caso. Este campo no puede cambiarse despues de que el caso ha sido creado. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• SuppliedEmail: Email de contacto para el caso. Este campo no puede cambiarse después de que el caso ha sido creado. Si la organización tiene active una regla de auto-respuesta activada este campo es requerido para crear casos usando el API. Si el contacto no tiene ningún email, se usa esta dirección para cualquier comunición requerida. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• SuppliedName: Nombre del contacto para el caso. Este campo no puede cambiarse después de que el caso ha sido creado. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• SuppliedPhone: Teléfono de contacto para el caso. Este campo no puede cambiarse después de que el caso ha sido creado. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Type: Tipo de caso, por ejemplo, Feature Request o Question. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• ParentId: El número de Id del caso padre. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Priority: importancia o urgencia del caso, por ejemplo, High, Medium, o Low. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• IsEscalated: Si el caso fue escalado o no. Este parámetro debe ser de tipo boolean en su modelo de Bizagi.
Para configurar las salidas de esta acción relacione el objeto output con la entidad correspondiente en Bizagi, vinculando los atributos de esta entidad.
Para mas información de este metodo diríjase a la documentacón oficial de Salesforce - https://developer.salesforce.com/docs/api-explorer/sobject/Case/patch-case-id.
Delete Case (Borrar Caso)
Esta acción pemite borrar un caso usando su id.
Para configurar las entradas de esta acción tenga en cuenta:
• id (Requerido): Id of object que se desea borrar. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
Para configurar las salidas de esta acción relacione el objeto output con la entidad correspondiente en Bizagi, vinculando los atributos de esta entidad.
Para mas información de este metodo diríjase a la documentacón oficial de Salesforce - https://developer.salesforce.com/docs/api-explorer/sobject/Case/delete-case-id.
Get all Cases (Obtener Todos los Casos)
Esta acción obtiene todos los casos.
Esta acción no requiere ningún parámetro de entrada.
Para configurar las salidas de esta acción relacione el objeto output con la entidad correspondiente en Bizagi, vinculando los atributos de esta entidad.
Para mas información de este metodo diríjase a la documentacón oficial de Salesforce - https://jsforce.github.io/document/#query.
Query Cases (Consultar (query) Casos)
Esta acción pemite cosultar (query) sus casos usando una cláusula where.
|
Algunos parámetros (como descripciones y fechas) no pueden usarse en la cláusula where. Prueve sus posibles consultas en su ambiente de desarrollo antes de enviarlos a producción. |
Para configurar las entradas de esta acción tenga en cuenta:
• whereClause: Si no se asigna una cláusula where, se obtienen todos los registros de los casos. De lo contrario se aplica la cláusula sobre todos los registros. ex: status='new' and priority = 'low'. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
Para configurar las salidas de esta acción relacione el objeto output con la entidad correspondiente en Bizagi, vinculando los atributos de esta entidad.
Para mas información de este metodo diríjase a la documentacón oficial de Salesforce - https://jsforce.github.io/document/#query.
Create Campaign (Crear Campaña)
Esta acción pemite crear una nueva campaña.
|
Tenga en cuenta que Salesforce le permite duplicar registros de una entidad usando esta acción. |
Para configurar las entradas de esta acción tenga en cuenta:
• Name (Requerido): Nombre de la campaña. Límite: is 80 caracteres. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• IsActive: Si la campaña está activa o no. Por defecto este valor es false (falso). Este parámetro debe ser de tipo boolean en su modelo de Bizagi.
• ActualCost: Costo real de la campaña. Este parámetro debe ser de tipo double en su modelo de Bizagi.
• BudgetedCost: Presupuesto asignado para la campaña. Este parámetro debe ser de tipo double en su modelo de Bizagi.
• Description: Descripción de la campaña. Límite: 32 KB. Solo los primeros 255 caracteres se pueden mostrar en los reportes. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• EndDate: Fecha final de la campaña. El sistema tiene en cuenta respuestas enviadas después de esta fecha. Este parámetro debe ser una fecha en su modelo de Bizagi.
• StartDate: Fecha de inicio de la campaña. Este parámetro debe ser una fecha en su modelo de Bizagi.
• Status: Estado de la campaña, por ejemplo, Planned, In Progress. Límite: 40 caracteres. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• ParentId: El número de Id del padre de la campaña, si existe. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Type: Tipo de campaña, por ejemplo, Direct Mail o Referral Program. Límite: 40 caracteres. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• OwnerId: El número de Id del usuario dueño de la campaña. El valor por defecto es el usuario que accede al API a crear la campaña. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• NumberSent: El número de individuos a los cuales se dirige la campaña. Por ejemplo, el número de emails enviados. . Este parámetro debe ser de tipo double en su modelo de Bizagi.
• ExpectedRevenue: Ingresos que se espera generar con la campaña. Este parámetro debe ser de tipo double en su modelo de Bizagi.
• ExpectedResponse: Porcentaje de respuestas esperadas para la campaña. Este parámetro debe ser de tipo double en su modelo de Bizagi.
• CampaignMemberRecordTypeId: Tipo de registro del CampaignMember asociada con la campaña. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
Para configurar las salidas de esta acción relacione el objeto output con la entidad correspondiente en Bizagi, vinculando los atributos de esta entidad.
Para mas información de este metodo diríjase a la documentacón oficial de Salesforce - https://developer.salesforce.com/docs/api-explorer/sobject/Campaign.
Get Campaign (Obtener Campaña)
Esta acción obtiene una campaña usando su id.
Para configurar las entradas de esta acción tenga en cuenta:
• id (Requerido): El número de Id de campaña que se desea obtener. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
Para configurar las salidas de esta acción relacione el objeto output con la entidad correspondiente en Bizagi, vinculando los atributos de esta entidad.
Para mas información de este metodo diríjase a la documentacón oficial de Salesforce - https://developer.salesforce.com/docs/api-explorer/sobject/Campaign/get-campaign-id.
Update Campaign (Actualizar Campaña)
Esta acción pemite actualizar una campaña usando su id.
|
Tenga en cuenta que Salesforce le permite duplicar registros de una entidad usando esta acción. |
Para configurar las entradas de esta acción tenga en cuenta:
• Id (Requerido): El número de Id de campaña que se desea actualizar. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Name: Nombre de la campaña. Límite: is 80 caracteres. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• IsActive: Si la campaña está activa o no. Por defecto este valor es false (falso). Este parámetro debe ser de tipo boolean en su modelo de Bizagi.
• ActualCost: Costo real de la campaña. Este parámetro debe ser de tipo double en su modelo de Bizagi.
• BudgetedCost: Presupuesto asignado para la campaña. Este parámetro debe ser de tipo double en su modelo de Bizagi.
• Description: Descripción de la campaña. Límite: 32 KB. Solo los primeros 255 caracteres se pueden mostrar en los reportes. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• EndDate: Fecha final de la campaña. El sistema tiene en cuenta respuestas enviadas después de esta fecha. Este parámetro debe ser una fecha en su modelo de Bizagi.
• StartDate: Fecha de inicio de la campaña. Este parámetro debe ser una fecha en su modelo de Bizagi.
• Status: Estado de la campaña, por ejemplo, Planned, In Progress. Límite: 40 caracteres. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• ParentId: El número de Id del padre de la campaña, si existe. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Type: Tipo de campaña, por ejemplo, Direct Mail o Referral Program. Límite: 40 caracteres. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• OwnerId: El número de Id del usuario dueño de la campaña. El valor por defecto es el usuario que accede al API a crear la campaña. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• NumberSent: El número de individuos a los cuales se dirige la campaña. Por ejemplo, el número de emails enviados. . Este parámetro debe ser de tipo double en su modelo de Bizagi.
• ExpectedRevenue: Ingresos que se espera generar con la campaña. Este parámetro debe ser de tipo double en su modelo de Bizagi.
• ExpectedResponse: Porcentaje de respuestas esperadas para la campaña. Este parámetro debe ser de tipo double en su modelo de Bizagi.
• CampaignMemberRecordTypeId: Tipo de registro del CampaignMember asociada con la campaña. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
Para configurar las salidas de esta acción relacione el objeto output con la entidad correspondiente en Bizagi, vinculando los atributos de esta entidad.
Para mas información de este metodo diríjase a la documentacón oficial de Salesforce - https://developer.salesforce.com/docs/api-explorer/sobject/Campaign/patch-campaign-id.
Delete Campaign (Borrar Campaña)
Esta acción pemite borrar una campaña usando su id.
Para configurar las entradas de esta acción tenga en cuenta:
• id (Requerido): El número de Id de campaña que se desea borrar. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
Para configurar las salidas de esta acción relacione el objeto output con la entidad correspondiente en Bizagi, vinculando los atributos de esta entidad.
Para mas información de este metodo diríjase a la documentacón oficial de Salesforce - https://developer.salesforce.com/docs/api-explorer/sobject/Campaign/delete-campaign-id.
Get all Campaigns (Obtener Todas las Campañas)
Esta acción obtiene todas las campañas.
Esta acción no requiere ningún parámetro de entrada.
Para configurar las salidas de esta acción relacione el objeto output con la entidad correspondiente en Bizagi, vinculando los atributos de esta entidad.
Para mas información de este metodo diríjase a la documentacón oficial de Salesforce - https://jsforce.github.io/document/#query.
Query Campaigns (Consultar (query) Campañas)
Esta acción pemite cosultar (query) sus campañas usando una cláusula where.
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Algunos parámetros (como descripciones y fechas) no pueden usarse en la cláusula where. Prueve sus posibles consultas en su ambiente de desarrollo antes de enviarlos a producción. |
Para configurar las entradas de esta acción tenga en cuenta:
• whereClause: Si no se asigna una cláusula where, se obtienen todos los registros de las campañas. De lo contrario se aplica la cláusula sobre todos los registros. ex: status = 'planned' and type = 'conference'. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
Para configurar las salidas de esta acción relacione el objeto output con la entidad correspondiente en Bizagi, vinculando los atributos de esta entidad.
Para mas información de este metodo diríjase a la documentacón oficial de Salesforce - https://jsforce.github.io/document/#query.
Create Event (Crear Evento)
Esta acción pemite crear un nuevo evento.
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Si el evento no es recurrente (el atributo IsRecurrence es diferente de true), no envie ningun atributo que tenga Recurrence en el nombre. |
Para configurar las entradas de esta acción tenga en cuenta:
•ActivityDateTime (Requerido): Fecha y hora programada del evento. La hora de esta fecha siempre debe ser transferida a la zona horaria del Tiempo Universal Coordinado (UTC). Transfiera adecuadamente la hora de su zona horaria al horario UTC. . Este parámetro debe ser una fecha en su modelo de Bizagi.
•ActivityDate: Fecha del evento. Este parámetro es requerido si el parámetro IsAllDayEvent es true. Este parámetro debe ser una fecha en su modelo de Bizagi.
•Description (Requerido): Descripción del evento. Límite: 32,000 caracteres. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
•DurationInMinutes: Duración del evento, en minutos. Este parámetro debe ser un número en su modelo de Bizagi.
•IsAllDayEvent: Si el valor de este campo es true (verdadero) la fecha del evento se determina con el campo ActivityDate de lo contrario con el campo ActivityDateTime. Este parámetro debe ser de tipo boolean en su modelo de Bizagi.
•IsPrivate: Determina si solo el creador del caso puede ver los detalles del evento en el calendario. Sin embargo, usuarios con permisos “View All Data” o “Modify All Data” pueden ver los eventos privados en búsquedas y reportes, o en los calendarios de otros usuarios. Los eventos privados no pueden asociarse con oportunidades, cuentas, casos, campañas, contratos, prospectos, o contactos. Este parámetro debe ser de tipo boolean en su modelo de Bizagi.
•WhoId: WhoId representan a un humano como un prospecto o a contacto. Los WhoIds son equivalentes a los números de id de un contacto o un prospecto. Si la funcionalidad de Shared Activities está habilitada, debe ser el número de Id del prospecto o contacto relacionado. Si se agrega, modifica o elimina el campo WhoId, puede encontrar problemas con los gatillos, flujos de trabajo, y la validación de reglas asociados con este evento. Si se usa el campo JunctionIdList, todos los WhoIds se incluyen en la lista de relaciones. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
•WhatId: WhatId representa objetos no humanos como cuentas, oportunidades, campañas, casos, o objetos personalizados. Los WhatIds son equivalentes a los Id de los objetos relacionados. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
•Subject: El tema del evento, por ejemplo, Call, Email, o Meeting. Límite: 255 caracteres. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
•ShowAs: Determina la forma como el evento se muestra a otros usuarios en el calendario: Busy, Out of Office, o Free. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
•OwnerId: El número de Id del usuario dueño del evento. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
•Location: Lugar del evento. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
•IsReminderSet: Determina si el evento tiene recordatorio (true), o no (false). Este parámetro debe ser de tipo boolean en su modelo de Bizagi.
•RecurrenceType: Cada cuanto se repite el evento. Por ejemplo, diariamente, semanalmente, o cada “n” meses (donde “n” se define en RecurrenceInstance). Los posibles valores son: RecursDaily, RecursEveryWeekday, RecursMonthly, RecursMonthlyNth, RecursWeekly, RecursYearly, RecursYearlyNth. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
•ReminderDateTime: El tiempo en el cual se debe activar el recordatorio, si el valor del campo IsReminderSet es true (verdadero). Este parámetro debe ser una fecha en su modelo de Bizagi.
•RecurrenceInstance: La frecuencia con la que recurre el evento si es de tipo nth. Por ejemplo, "2nd" o "3rd". Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
•RecurrenceInterval: El intervalo entre las recurrencias del evento. Este parámetro debe ser un número en su modelo de Bizagi.
•RecurrenceDayOfMonth: El día del mes en el que se repite el evento. Este parámetro debe ser un número en su modelo de Bizagi.
•RecurrenceEndDateOnly: Fecha y hora en la cual el evento recurrente empiza. La hora de esta fecha siempre debe ser transferida a la zona horaria del Tiempo Universal Coordinado (UTC). Transfiera decuadamente la hora de su zona horaria al horario UTC. . Este parámetro debe ser una fecha en su modelo de Bizagi.
•RecurrenceTimeZoneSidKey: La zona horaria del evento recurrente. Por ejemplo, “America/Los_Angeles” para el Tiempo Estándar del Pacifico (PST). Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
•IsRecurrence: Indica si el evento es recurrente (true) o solo ocurre una vez (false). Si este campo es trueIfse deben llenar todos los campos adecuados segun como se repita el evento. Este parámetro debe ser de tipo boolean en su modelo de Bizagi.
•RecurrenceStartDateTime: Indica la fecha y hora en la cual inicia el evento. Este parámetro debe ser una fecha en su modelo de Bizagi.
•RecurrenceMonthOfYear: Indica el mes en el cual el evento se repite. Debe ser el nombre del mes en Inglés Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
•RecurrenceDayOfWeekMask: Indica el día o días de la semana en los cuales se repite el evento. Los valores para cada día son los siguientes: Domingo = 1 Lunes = 2 Martes = 4 Miércoles = 8 Jueves = 16 Viernes = 32 Sábado = 64. Varios días se representan como la suma numérica de sus valore individuales. Por ejemplo, Martes y Jueves se representa como = 4 + 16 = 20. Este parámetro debe ser un número en su modelo de Bizagi.
Para configurar las salidas de esta acción relacione el objeto output con la entidad correspondiente en Bizagi, vinculando los atributos de esta entidad.
Para mas información de este metodo diríjase a la documentacón oficial de Salesforce - https://developer.salesforce.com/docs/api-explorer/sobject/Event.
Get event (Obtener Evento)
Esta acción obtiene un evento usando su id.
Para configurar las entradas de esta acción tenga en cuenta:
• id (Requerido): El númeron de Id del evento que se desea obtener. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
Para configurar las salidas de esta acción relacione el objeto output con la entidad correspondiente en Bizagi, vinculando los atributos de esta entidad.
Para mas información de este metodo diríjase a la documentacón oficial de Salesforce - https://developer.salesforce.com/docs/api-explorer/sobject/Event/get-event-id.
Update Event (Actualizar Evento)
Esta acción pemite actualizar un evento usando su id.
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Si el evento no es recurrente (el atributo IsRecurrence es diferente de true), no envie ningun atributo que tenga Recurrence en el nombre.
El atributo IsAllDateEvent no puede cambiar de true a false o de false a true. Solo puede actualizarse si el atributo no se a configurado previamente. |
Para configurar las entradas de esta acción tenga en cuenta:
• Id (Requerido): El número de Id del evento que se desea actualizar. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• ActivityDateTime: Fecha y hora programada del evento. La hora de esta fecha siempre debe ser transferida a la zona horaria del Tiempo Universal Coordinado (UTC). Transfiera adecuadamente la hora de su zona horaria al horario UTC. . Este parámetro debe ser una fecha en su modelo de Bizagi.
•ActivityDate: Fecha del evento. Este parámetro es requerido si el parámetro IsAllDayEvent es true. Este parámetro debe ser una fecha en su modelo de Bizagi.
• Description: Descripción del evento. Límite: 32,000 caracteres. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• DurationInMinutes: Duración del evento, en minutos. . Este parámetro debe ser un número en su modelo de Bizagi.
• IsAllDayEvent: Si el valor de este campo es true (verdadero) la fecha del evento se determina con el campo ActivityDate de lo contrario con el campo ActivityDateTime. Este parámetro debe ser de tipo boolean en su modelo de Bizagi.
• IsPrivate: Determina si solo el creador del caso puede ver los detalles del evento en el calendario. Sin embargo, usuarios con permisos “View All Data” o “Modify All Data” pueden ver los eventos privados en búsquedas y reportes, o en los calendarios de otros usuarios. Los eventos privados no pueden asociarse con oportunidades, cuentas, casos, campañas, contratos, prospectos, o contactos. Este parámetro debe ser de tipo boolean en su modelo de Bizagi.
• WhoId: WhoId representan a un humano como un prospecto o a contacto. Los WhoIds son equivalentes a los números de id de un contacto o un prospecto. Si la funcionalidad de Shared Activities está habilitada, debe ser el número de Id del prospecto o contacto relacionado. Si se agrega, modifica o elimina el campo WhoId, puede encontrar problemas con los gatillos, flujos de trabajo, y la validación de reglas asociados con este evento. Si se usa el campo JunctionIdList, todos los WhoIds se incluyen en la lista de relaciones. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• WhatId: WhatId representa objetos no humanos como cuentas, oportunidades, campañas, casos, o objetos personalizados. Los WhatIds son equivalentes a los Id de los objetos relacionados. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Subject: El tema del evento, por ejemplo, Call, Email, o Meeting. Límite: 255 caracteres. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• ShowAs: Determina la forma como el evento se muestra a otros usuarios en el calendario: Busy, Out of Office, o Free. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• OwnerId: El número de Id del usuario dueño del evento. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Location: Lugar del evento. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• IsReminderSet: Determina si el evento tiene recordatorio (true), o no (false). Este parámetro debe ser de tipo boolean en su modelo de Bizagi.
• ReminderDateTime: El tiempo en el cual se debe activar el recordatorio, si el valor del campo IsReminderSet es true (verdadero). Este parámetro debe ser una fecha en su modelo de Bizagi.
• RecurrenceInstance: La frecuencia con la que recurre el evento. Por ejemplo, "2nd" o "3rd". Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• RecurrenceInterval: El intervalo entre las recurrencias del evento. Este parámetro debe ser un número en su modelo de Bizagi.
• RecurrenceDayOfMonth: El día del mes en el que se repite el evento. Este parámetro debe ser un número en su modelo de Bizagi.
• RecurrenceEndDateOnly: Fecha y hora en la cual el evento recurrente empiza. La hora de esta fecha siempre debe ser transferida a la zona horaria del Tiempo Universal Coordinado (UTC). Transfiera decuadamente la hora de su zona horaria al horario UTC. . Este parámetro debe ser una fecha en su modelo de Bizagi.
• RecurrenceTimeZoneSidKey: La zona horaria del evento recurrente. Por ejemplo, “America/Los_Angeles” para el Tiempo Estándar del Pacifico (PST). Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
•IsRecurrence: Indica si el evento es recurrente (true) o solo ocurre una vez (false). Si este campo es trueIfse deben llenar todos los campos adecuados segun como se repita el evento. Este parámetro debe ser de tipo boolean en su modelo de Bizagi.
•RecurrenceStartDateTime: Indica la fecha y hora en la cual inicia el evento. Este parámetro debe ser una fecha en su modelo de Bizagi.
•RecurrenceMonthOfYear: Indica el mes en el cual el evento se repite. Debe ser el nombre del mes en Inglés Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
•RecurrenceDayOfWeekMask: Indica el día o días de la semana en los cuales se repite el evento. Los valores para cada día son los siguientes: Domingo = 1 Lunes = 2 Martes = 4 Miércoles = 8 Jueves = 16 Viernes = 32 Sábado = 64. Varios días se representan como la suma numérica de sus valore individuales. Por ejemplo, Martes y Jueves se representa como = 4 + 16 = 20. Este parámetro debe ser un número en su modelo de Bizagi.
Para configurar las salidas de esta acción relacione el objeto output con la entidad correspondiente en Bizagi, vinculando los atributos de esta entidad.
Para mas información de este metodo diríjase a la documentacón oficial de Salesforce - https://developer.salesforce.com/docs/api-explorer/sobject/Event/patch-event-id.
Delete Event (Borrar Evento)
Esta acción pemite borrar un evento usando su id.
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Los objetos creados con parámetros de recurrencia RecurrenceType con la terminación nth, no pueden ser eliminados en una sola ejecución deben ser eliminados uno a uno |
Para configurar las entradas de esta acción tenga en cuenta:
• id (Requerido): El número de Id del evento que se desea borrar. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
Para configurar las salidas de esta acción relacione el objeto output con la entidad correspondiente en Bizagi, vinculando los atributos de esta entidad.
Para mas información de este metodo diríjase a la documentacón oficial de Salesforce - https://developer.salesforce.com/docs/api-explorer/sobject/Event/delete-event-id.
Get all Events (Obtener Todos los Eventos)
Esta acción obtiene todos los eventos.
Esta acción no requiere ningún parámetro de entrada.
Para configurar las salidas de esta acción relacione el objeto output con la entidad correspondiente en Bizagi, vinculando los atributos de esta entidad.
Para mas información de este metodo diríjase a la documentacón oficial de Salesforce - https://jsforce.github.io/document/#query.
Query Events (Consultar (query) Eventos)
Esta acción pemite cosultar (query) sus eventos usando una cláusula where.
Para configurar las entradas de esta acción tenga en cuenta:
• whereClause: Si no se asigna una cláusula where, se obtienen todos los registros de los eventos. De lo contrario se aplica la cláusula sobre todos los registros. ex: whoId='23412412dl' o whatId='k3h4l21k4l1'. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
Para configurar las salidas de esta acción relacione el objeto output con la entidad correspondiente en Bizagi, vinculando los atributos de esta entidad.
Para mas información de este metodo diríjase a la documentacón oficial de Salesforce - https://jsforce.github.io/document/#query.
Create Task (Crear Tarea)
Esta acción pemite crear una nueva tarea.
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Si la tarea no es recurrente (el atributo IsRecurrence es diferente de true), no envie ningun atributo que tenga Recurrence en el nombre. |
Para configurar las entradas de esta acción tenga en cuenta:
• Description (Requerido): Descripción de tarea. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• ActivityDate: Fecha de entrega de la tarea. Este campo time una marca de tiempo siempre igual a la media noche en el Tiempo Universal Coordenado (UTC). Esta marca es irrelevante para el proceso, no trate de acomodarla a su zona horaria. Si la tarea es recurrente este campo no se puede asignar o mopdificar (el valor de IsRecurrence es true (verdadero)). Este parámetro debe ser una fecha en su modelo de Bizagi.
• WhoId: WhoId representan a un humano como un prospecto o a contacto. Los WhoIds son equivalentes a los números de id de un contacto o un prospecto. Si la funcionalidad de Shared Activities está habilitada, debe ser el número de Id del prospecto o contacto relacionado. Si se agrega, modifica o elimina el campo WhoId, puede encontrar problemas con los gatillos, flujos de trabajo, y la validación de reglas asociados con este evento. Si se usa el campo JunctionIdList, todos los WhoIds se incluyen en la lista de relaciones. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• WhatId: WhatId representa objetos no humanos como cuentas, oportunidades, campañas, casos, u objetos personalizados. Los WhatIds son equivalentes a los Id de los objetos relacionados. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Subject: El tema del evento, por ejemplo, Call, Email, o Meeting. Límite: 255 caracteres. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Status: El estado de la tarea, por ejemplo, In Progress o Completed. Este campo controla la bandera IsClosed. Los valores predefinidos para cada estado generan un valor implícito para la bandera IsClosed. Adicionalmente, este campo se configura con una lista que obtiene sus valores del objeto TaskStatus. Si la tarea es recurrente este campo no se puede modificar (el valor de IsRecurrence es true (verdadero)). Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• Priority: importancia o urgencia de la tarea, por ejemplo “High” o “Low”. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• OwnerId: El número de Id del usuario dueño de la tarea. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• CallType: Tipo de la llamada que se debe responder: Inbound, Internal, o Outbound. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• CallObject: Nombre del call center. Limite: 255 caracteres. A este campo no se le aplica ningún filtro de seguridad y por lo tanto está disponible para cualquier usuario de la organización con acceso a los call centers de Salesforce. . Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• IsReminderSet: Determina si el evento tiene recordatorio (true), o no (false). Este parámetro debe ser de tipo boolean en su modelo de Bizagi.
•RecurrenceType: Cada cuanto se repite el evento. Por ejemplo, diariamente, semanalmente, o cada “n” meses (donde “n” se define en RecurrenceInstance). Los posibles valores son: RecursDaily, RecursEveryWeekday, RecursMonthly, RecursMonthlyNth, RecursWeekly, RecursYearly, RecursYearlyNth. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
•CallDisposition: Resultado de una llamada específica, por ejemplo “we'll call back” o “call unsuccessful.” Límite: 255 caracteres. A este campo no se le aplica ningún filtro de seguridad y por lo tanto está disponible para cualquier usuario de la organización con acceso a los call centers de Salesforce. . Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
•ReminderDateTime: El tiempo en el cual se debe activar el recordatorio, si el valor del campo IsReminderSet es true (verdadero). Este parámetro debe ser una fecha en su modelo de Bizagi.
•RecurrenceInstance: La frecuencia con la que recurre el evento. Por ejemplo, "2nd" o "3rd". Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
•RecurrenceInterval: El intervalo entre las recurrencias del evento. Este parámetro debe ser un número en su modelo de Bizagi.
•RecurrenceDayOfMonth: El día del mes en el que se repite el evento. . Este parámetro debe ser un número en su modelo de Bizagi.
•CallDurationInSeconds: Duración de la llamada en segundos. A este campo no se le aplica ningún filtro de seguridad y por lo tanto está disponible para cualquier usuario de la organización con acceso a los call centers de Salesforce. Este parámetro debe ser un número en su modelo de Bizagi.
•RecurrenceEndDateOnly: Ultima fecha en la que se repite la tarea. Este campo time una marca de tiempo siempre igual a la media noche en el Tiempo Universal Coordenado (UTC). Esta marca es irrelevante para el proceso, no trate de acomodarla a su zona horaria. Este parámetro debe ser una fecha en su modelo de Bizagi.
•IsRecurrence: Indica si el evento es recurrente (true) o solo ocurre una vez (false). Si este campo es trueIfse deben llenar todos los campos adecuados segun como se repita el evento. Este parámetro debe ser de tipo boolean en su modelo de Bizagi.
•RecurrenceStartDateTime: Indica la fecha y hora en la cual inicia el evento. Este parámetro debe ser una fecha en su modelo de Bizagi.
•RecurrenceMonthOfYear: Indica el mes en el cual el evento se repite. Debe ser el nombre del mes en Inglés Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
•RecurrenceDayOfWeekMask: Indica el día o días de la semana en los cuales se repite el evento. Los valores para cada día son los siguientes: Domingo = 1 Lunes = 2 Martes = 4 Miércoles = 8 Jueves = 16 Viernes = 32 Sábado = 64. Varios días se representan como la suma numérica de sus valore individuales. Por ejemplo, Martes y Jueves se representa como = 4 + 16 = 20. Este parámetro debe ser un número en su modelo de Bizagi.
•RecurrenceTimeZoneSidKey: La zona horaria del evento recurrente. Por ejemplo, “America/Los_Angeles” para el Tiempo Estándar del Pacifico (PST). Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
Para configurar las salidas de esta acción relacione el objeto output con la entidad correspondiente en Bizagi, vinculando los atributos de esta entidad.
Para mas información de este metodo diríjase a la documentacón oficial de Salesforce - https://developer.salesforce.com/docs/api-explorer/sobject/Task.
Get Task (Obtener Tarea)
Esta acción obtiene una tarea usando su id.
Para configurar las entradas de esta acción tenga en cuenta:
• id (Requerido): El número de Id de tarea que se desea obtener. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
Para configurar las salidas de esta acción relacione el objeto output con la entidad correspondiente en Bizagi, vinculando los atributos de esta entidad.
Para mas información de este metodo diríjase a la documentacón oficial de Salesforce - https://developer.salesforce.com/docs/api-explorer/sobject/Task/get-task-id.
Update Task (Actualizar Tarea)
Esta acción pemite actualizar una tarea usando su id.
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Si la tarea no es recurrente (el atributo IsRecurrence es diferente de true), no envie ningun atributo que tenga Recurrence en el nombre.
El atributo IsAllDateEvent no puede cambiar de true a false o de false a true. Solo puede actualizarse si el atributo no se a configurado previamente. |
Para configurar las entradas de esta acción tenga en cuenta:
•Id (Requerido): El número de Id de la tarea que se desea actualizar. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
•Description (Requerido): Descripción de tarea. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
•ActivityDate: Fecha de entrega de la tarea. Este campo time una marca de tiempo siempre igual a la media noche en el Tiempo Universal Coordenado (UTC). Esta marca es irrelevante para el proceso, no trate de acomodarla a su zona horaria. Si la tarea es recurrente este campo no se puede asignar o mopdificar (el valor de IsRecurrence es true (verdadero)). Este parámetro debe ser una fecha en su modelo de Bizagi.
•WhoId: WhoId representan a un humano como un prospecto o a contacto. Los WhoIds son equivalentes a los números de id de un contacto o un prospecto. Si la funcionalidad de Shared Activities está habilitada, debe ser el número de Id del prospecto o contacto relacionado. Si se agrega, modifica o elimina el campo WhoId, puede encontrar problemas con los gatillos, flujos de trabajo, y la validación de reglas asociados con este evento. Si se usa el campo JunctionIdList, todos los WhoIds se incluyen en la lista de relaciones. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
•WhatId: WhatId representa objetos no humanos como cuentas, oportunidades, campañas, casos, u objetos personalizados. Los WhatIds son equivalentes a los Id de los objetos relacionados. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
•Subject: El tema del evento, por ejemplo, Call, Email, o Meeting. Límite: 255 caracteres. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
•Status: El estado de la tarea, por ejemplo, In Progress o Completed. Este campo controla la bandera IsClosed. Los valores predefinidos para cada estado generan un valor implícito para la bandera IsClosed. Adicionalmente, este campo se configura con una lista que obtiene sus valores del objeto TaskStatus. Si la tarea es recurrente este campo no se puede modificar (el valor de IsRecurrence es true (verdadero)). Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
•Priority: importancia o urgencia de la tarea, por ejemplo “High” o “Low”. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
•OwnerId: El número de Id del usuario dueño de la tarea. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
•CallType: Tipo de la llamada que se debe responder: Inbound, Internal, o Outbound. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
•CallObject: Nombre del call center. Limite: 255 caracteres. A este campo no se le aplica ningún filtro de seguridad y por lo tanto está disponible para cualquier usuario de la organización con acceso a los call centers de Salesforce. . Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
•IsReminderSet: Determina si el evento tiene recordatorio (true), o no (false). Este parámetro debe ser de tipo boolean en su modelo de Bizagi.
•CallDisposition: Resultado de una llamada específica, por ejemplo “we'll call back” o “call unsuccessful.” Límite: 255 caracteres. A este campo no se le aplica ningún filtro de seguridad y por lo tanto está disponible para cualquier usuario de la organización con acceso a los call centers de Salesforce. . Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
•ReminderDateTime: El tiempo en el cual se debe activar el recordatorio, si el valor del campo IsReminderSet es true (verdadero). Este parámetro debe ser una fecha en su modelo de Bizagi.
•RecurrenceInstance: La frecuencia con la que recurre el evento. Por ejemplo, "2nd" o "3rd". Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
•RecurrenceInterval: El intervalo entre las recurrencias del evento. Este parámetro debe ser un número en su modelo de Bizagi.
•RecurrenceDayOfMonth: El día del mes en el que se repite el evento. . Este parámetro debe ser un número en su modelo de Bizagi.
•CallDurationInSeconds: Duración de la llamada en segundos. A este campo no se le aplica ningún filtro de seguridad y por lo tanto está disponible para cualquier usuario de la organización con acceso a los call centers de Salesforce. Este parámetro debe ser un número en su modelo de Bizagi.
•RecurrenceEndDateOnly: Ultima fecha en la que se repite la tarea. Este campo time una marca de tiempo siempre igual a la media noche en el Tiempo Universal Coordenado (UTC). Esta marca es irrelevante para el proceso, no trate de acomodarla a su zona horaria. Este parámetro debe ser una fecha en su modelo de Bizagi.
•IsRecurrence: Indica si el evento es recurrente (true) o solo ocurre una vez (false). Si este campo es trueIfse deben llenar todos los campos adecuados segun como se repita el evento. Este parámetro debe ser de tipo boolean en su modelo de Bizagi.
•RecurrenceStartDateTime: Indica la fecha y hora en la cual inicia el evento. Este parámetro debe ser una fecha en su modelo de Bizagi.
•RecurrenceMonthOfYear: Indica el mes en el cual el evento se repite. Debe ser el nombre del mes en Inglés Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
•RecurrenceDayOfWeekMask: Indica el día o días de la semana en los cuales se repite el evento. Los valores para cada día son los siguientes: Domingo = 1 Lunes = 2 Martes = 4 Miércoles = 8 Jueves = 16 Viernes = 32 Sábado = 64. Varios días se representan como la suma numérica de sus valore individuales. Por ejemplo, Martes y Jueves se representa como = 4 + 16 = 20. Este parámetro debe ser un número en su modelo de Bizagi.
•RecurrenceTimeZoneSidKey: La zona horaria del evento recurrente. Por ejemplo, “America/Los_Angeles” para el Tiempo Estándar del Pacifico (PST). Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
Para configurar las salidas de esta acción relacione el objeto output con la entidad correspondiente en Bizagi, vinculando los atributos de esta entidad.
Para mas información de este metodo diríjase a la documentacón oficial de Salesforce - https://developer.salesforce.com/docs/api-explorer/sobject/Task/patch-task-id.
Delete Task (Borrar Tarea)
Esta acción pemite borrar una tarea usando su id.
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Los objetos creados con parámetros de recurrencia RecurrenceType con la terminación nth, no pueden ser eliminados en una sola ejecución deben ser eliminados uno a uno |
Para configurar las entradas de esta acción tenga en cuenta:
• id (Requerido): El número de Id de tarea que se desea borrar. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
Para configurar las salidas de esta acción relacione el objeto output con la entidad correspondiente en Bizagi, vinculando los atributos de esta entidad.
Para mas información de este metodo diríjase a la documentacón oficial de Salesforce - https://developer.salesforce.com/docs/api-explorer/sobject/Task/delete-task-id.
Get all Tasks (Obtener Todas las Tareas)
Esta acción obtiene todas las tareas.
Esta acción no requiere ningún parámetro de entrada.
Para configurar las salidas de esta acción relacione el objeto output con la entidad correspondiente en Bizagi, vinculando los atributos de esta entidad.
Para mas información de este metodo diríjase a la documentacón oficial de Salesforce - https://jsforce.github.io/document/#query.
Query Tasks (Consultar (query) Tareas)
Esta acción pemite cosultar (query) sus tareas usando una cláusula where.
Para configurar las entradas de esta acción tenga en cuenta:
• whereClause: Si no se asigna una cláusula where, se obtienen todos los registros de las tareas. De lo contrario se aplica la cláusula sobre todos los registros. ex: subject='complete backlog' o priority='high'. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
Para configurar las salidas de esta acción relacione el objeto output con la entidad correspondiente en Bizagi, vinculando los atributos de esta entidad.
Para mas información de este metodo diríjase a la documentacón oficial de Salesforce - https://jsforce.github.io/document/#query.
Run Crud Operation (Executar Operación Crud )
Esta acción pemite executar operaciones CRUD en un objeto de SalesForce..
Para configurar las entradas de esta acción tenga en cuenta:
• objName (Requerido): Nombre del objeto en el cual se realiza la operación, por ejemplo, Account, Contact, Task. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• statementType (Requerido): La operación a ejecutar. Los valores posibles son: create, retrieve, update, delete, upsert. Para realizar una operacion de upsert se require un objeto de Salesforce con un numero de Id externa. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• id: Si la operación requerida es retrieve o delete, este campo es necesario. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• record: JSON con la información del objeto de Salesforce. Si la operación requerida es create, update o upsert, este campo es necesario. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
• extIdField: External El número de Id del objeto externo. Usado para las operaciónes de upsert. Este parámetro debe ser de tipo String en su modelo de Bizagi.
Para configurar las salidas de esta acción relacione el objeto output con la entidad correspondiente en Bizagi, vinculando los atributos de esta entidad.
Para mas información de este metodo diríjase a la documentacón oficial de Salesforce - https://jsforce.github.io/document/#crud.
Last Updated 8/1/2024 4:26:34 PM